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              俄烏沖突導致半導體行業關鍵材料吃緊?至少短期來看不太可能

              作者:史正丞時間:2022-03-14來源:收藏

              財聯社(上海,編輯 史正丞)訊,持續近兩年的新冠疫情以及隨之而來的供應鏈中斷,對于半導體行業而言卻產生了意料外的利好:大廠手里都不太缺俄烏區域供應的關鍵原材料。

              本文引用地址:http://www.snowlakeshores.com/article/202203/431937.htm

              財聯社此前報道多次提到過,全球半導體產業所需的氖氣有大約四分之一至一半的供應來自俄烏地區,此外約有三分之一的鈀金也來自俄羅斯。所以在沖突發生后,市場在擔心原油、小麥價格飛漲的同時,也為半導體行業捏了一把汗。

              但從現實角度來看,經歷疫情以及瑞薩電子廠失火、美國得州暴雪等一系列自然災害和突發事件后,主要大廠的庫存和供應鏈管理政策已經出現了根本性的轉變。電子材料咨詢公司Linx管理合伙人Mark Thirsk表示,對半導體生產商來說,氖氣等其他制造半導體的關鍵材料大都會準備六周至三個月的庫存。

              至少從半導體生產商以及媒體報道中,也很難捕捉到行業巨頭們對于最新地緣事件的焦慮。

              此前曾嚴重受到供應鏈沖擊的德國芯片生產商英飛凌明確表示,公司預期(沖突)不會對生產造成影響,目前也有替代的供應商選擇。英飛凌發言人表示,公司已經增加了潛在可能受到影響的原材料和稀有氣體儲備,其中也包括氖氣。

              據媒體援引知情人士報道,全球最大的芯片代工廠臺積電也已經確保氖氣的替代供應商,不會對生產造成影響。

              美國半導體行業協會全球政策副總裁Jimmy Goodrich表示,整體而言芯片制造業并沒有感受到太多痛苦,但如果這樣的事情發生在十年以前,行業的情況肯定會更難一些。

              其實對于芯片公司來說,早在2014年克里米亞事件后就已經體會過氖氣價格上漲,以及全球尋找替代供應商的滋味。

              值得一提的是,美國在近期的對俄制裁中要求不得向俄羅斯戰略行業出售芯片,但沒有明確表示不得向俄羅斯銷售任何芯片。即便如此,在大環境影響下英特爾、英偉達、AMD都已經宣布停止相關業務。

              雖無近憂但仍有遠慮

              Linx合伙人Mark Thirsk預期,整個半導體行業的庫存和氣體供應鏈中,大致能維持六個月的充足氖氣供應,但在那個時間點以后價格仍然會出現飆升,與2014年時的情況相近。當時現貨市場上本來賣25美分/升的氣體價格一度躥升至5美元。

              不過即便氖氣價格翻倍上漲,對于半導體行業動輒數百億美元的成本而言仍然是非常小的一部分。

              伯恩斯坦分析師Stacy Rasgon在研究報告中曾表示,全球半導體級氖氣一年的總產值大約只有1億美元,與此相對的是全球半導體產業超過5000億美元的營收。




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